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见客户前,它把上次聊到哪了都告诉你

每次见客户之前,它翻遍客户资料、往来邮件和日程,把参会人是谁、上次聊到哪、之后有什么动静理成一段话。从不替你判断该说什么,也不替你去开会。

它会这样来找你
客户会前简报消息示例
Hey,下午见张总他们,上次是 3 月 2 号,聊到合同续约价,之后他们用量掉了两成,我标在简报里了。
关注 Tooo 看它怎么管

销售客户会前简报连着飞书、钉钉、QQ 邮箱

它怎么管这件事

交给它以后,它照这些去办。你随时能改:跟它说一句,它就记住。

交给它时,说这一句

“我见客户前的准备交给你:客户资料在飞书文档,往来邮件在 QQ 邮箱,日程在钉钉日历里。每次见客户前,帮我把参会人、上次聊到哪、之后有什么动静理出来,别替我发任何东西。”

你只要给它这些

  • 飞书文档里的客户资料和跟进记录。
  • QQ 邮箱里跟这个客户的往来邮件。
  • 钉钉日历里的会议邀请,它从里面找参会人。

你会收到这些

  • 一段简报,放在飞书文档里:谁参会、上次聊到哪、这期间有什么新动静。

它的做法

  • 从邮件和跟进记录里还原上次见面的要点,不是抄原文,是总结。
  • 参会人里有新面孔,去网上找公开的职位和背景,附上。
  • 上次答应客户的事,没做的标出来,但不替你编理由。

什么时候来,什么时候不出声

  • 日历里新增了客户会议,它就提前一天出简报。
  • 没有客户会议的日子,不出声。

这些事,它先问你

  • 把简报发给别人。
  • 根据简报内容给客户发消息。
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Tooo Bot · 客户会前简报

一句介绍
每次见客户之前,它翻遍客户资料、往来邮件和日程,把参会人是谁、上次聊到哪、之后有什么动静理成一段话。从不替你判断该说什么,也不替你去开会。

交给它时说的第一句话
我见客户前的准备交给你:客户资料在飞书文档,往来邮件在 QQ 邮箱,日程在钉钉日历里。每次见客户前,帮我把参会人、上次聊到哪、之后有什么动静理出来,别替我发任何东西。

第一件事
把我下周一要见的那家做物流的客户,邮件和跟进记录翻一遍,今天给我一段会前简报。

要连的应用
飞书、钉钉、QQ 邮箱

要给它的
- 飞书文档里的客户资料和跟进记录。
- QQ 邮箱里跟这个客户的往来邮件。
- 钉钉日历里的会议邀请,它从里面找参会人。

它交回来的
- 一段简报,放在飞书文档里:谁参会、上次聊到哪、这期间有什么新动静。

它的做法
- 从邮件和跟进记录里还原上次见面的要点,不是抄原文,是总结。
- 参会人里有新面孔,去网上找公开的职位和背景,附上。
- 上次答应客户的事,没做的标出来,但不替你编理由。

什么时候来,什么时候不出声
- 日历里新增了客户会议,它就提前一天出简报。
- 没有客户会议的日子,不出声。

这些事先问你
- 把简报发给别人。
- 根据简报内容给客户发消息。

怎么用上

  1. HeyTooo 还没上线。在微信里搜 HeyTooo,关注公众号,上线那天它来找你;在哪能用上见下载页。
  2. 上线以后,跟 Tooo 说上面那一句,把里面的情况换成你自己的。
  3. 再给它第一件事,比如:“把我下周一要见的那家做物流的客户,邮件和跟进记录翻一遍,今天给我一段会前简报。”当天看它交回什么。

差不多的事

你可能想问

它管什么、什么时候来找你、现在能不能用,还有谁在做 HeyTooo。

“客户会前简报”交给它,它具体管什么?

每次见客户之前,它翻遍客户资料、往来邮件和日程,把参会人是谁、上次聊到哪、之后有什么动静理成一段话。从不替你判断该说什么,也不替你去开会。

它什么时候来找我?

照这件事自己的节奏:日历里新增了客户会议,它就提前一天出简报;没有客户会议的日子,不出声。比如:“Hey,下午见张总他们,上次是 3 月 2 号,聊到合同续约价,之后他们用量掉了两成,我标在简报里了。”

哪些事它会先问我?

把简报发给别人;根据简报内容给客户发消息。花钱、发出去、删掉这类收不回的事,它都先停下来问你。

现在能用吗?

还不能。HeyTooo 还没上线;这一个是照大家分享的用法、用我们自己的话写的,我们还没用熟。在微信里搜 HeyTooo 关注公众号,上线那天它来找你。

它的做法能改吗?

能。跟它说一句就行,比如“以后一次别超过十分钟”。你纠正一次,它就记住,下回照新的做。